Meta出货量破百万后，国产AR在海外抢滩

2024 年 5 月，Meta 与 Ray-Ban 合作推出的智能眼镜「Ray-Ban Meta」在全球爆火，累计出货量突破 100 万台，成为 AR 行业的拐点时刻。

随着 AI 智能眼镜成为新风口，不少国内 AR 厂商和 AI 团队也纷纷涌入该赛道，相继推出了 AI 智能眼镜新品。

据业内分析，Ray-Ban Meta 在两个月里带起了至少 50 个潜在的 AI 智能眼镜团队涌入该赛道，如今这一数字可能已经飙升到了 100 家。

那么，风口之下，AR 行业经历了哪些风雨？“AR+AI”是否能成为行业的破局点？黎明将至，中国 AR 出海现状如何？

1968 年，犹他大学实验室里，伊万·爱德华·萨瑟兰通过 HMD（头戴式显示器）与计算机相结合，为佩戴者呈现出虚实结合的 3D 图像，制造出了第一台 VR/AR 头戴显示器。

这个悬挂在天花板上的巨型装置，像极了古希腊传说中高悬的达摩克利斯之剑，因此也被命名为“The Sword of Damocles”。

在散热片的嗡鸣声中，新科技革命的号角悄然吹响。

图源：网络

半个世纪后，谷歌推出了第一款 AR 眼镜 Google Glass，让虚拟现实技术第一次从实验室走向大众消费市场。虽然由于种种原因，谷歌随后就暂停了对 Google Glass 的研发，但也点燃了科技巨头和资本对虚拟现实技术的热情。

两年后，Facebook 斥资 20 亿美元收购 Oculus VR，直接在市场投下一颗“深水炸弹”。随后，微软、三星、索尼等科技巨头相继入场，更让无数热钱疯狂涌向了 XR 行业（即 AR、VR、MR 的统称），并在 2016 年达到顶峰。

据不完全统计，2016 年全球 XR 行业投融资事件约 90 起，投资总额达到 18 亿美元，较前年增长 140%。同时，中国市场披露的融资金额约达 25 亿元人民币，亦为当时的历年第一高。

然而，月满则亏，水满则溢。所谓的“AR/VR 元年”，不过是行业最后的狂欢罢了。在烧钱、技术泡沫、伪需求的质疑下，这场狂欢甚至没熬过一年。据报道，2017 年全球有超过一半的 AR/VR 企业倒闭，行业正式进入蛰伏期。

直至 2021 年，Oculus Quest 2 的销量突破 1000 万台后，行业迎来拐点时刻，扎克伯格提出元宇宙构想，其中 AR/VR 作为最有希望实现的“元宇宙硬件入口”，再度翻红。

至此，哪怕 XR 市场的风浪再大，也挡不住巨头们蓬勃的野心。

2021 年 9 月，字节跳动斥资 90 亿人民币收购了 VR 厂商 PICO，创下国内 XR 行业投融资金额的新高。之后几年里，各大厂商、资本纷纷重仓押注，并由VR逐步转向更容易实现的 AR。

纵观全球 XR 市场的数次变革和融资热潮，「贵」是所有人的集体感受。

以 2024 年为例，截至前三季度，国内的 VR/AR 行业融资事件共计 21 笔，金额超 23 亿人民币。在众多融资中，绝大部分为千万元级别，而雷鸟创新、XREAL、Rokid 等头部玩家则均斩获数亿元的新融资。

2024年上半年全球VR/AR行业融资企业TOP10

不过，随着大量真金白银涌入，国内 VR/AR 产业链的各个环节都得到了不同程度的发展，在显示模组、光波导技术、整机集成 生产、软件生态等各个维度都取得了不错的成就。

华西证券指出，在下游生态未完全建立之时，上游产业链技术决定着设备质量、量产进度、成本等。

在传感器、光学元器件、声学元器件、显示面板等 VR/AR 上游核心部件中，除主控芯片外，国内基本能够实现自主研发生产，并逐步涌现出珑璟光电、三极光电、歌尔股份、瑞声科技、瑞芯微、芯视元等颇具实力的上游企业。

如果说元宇宙是扎克伯格对 VR 的终极期许，那么 AI 就是 AR 们集体找到的“性感叙事”。

2023 年，Chat GPT 真神降临，资本市场迅速调转车头，从元宇宙转向 AI，微软、腾讯、Meta、字节等巨头纷纷成立通用大模型团队，力图抓住下一个时代风口。

新的算法革命必然带来新的应用场景和生态系统，AI 大模型的算力跃升让空间计算的成本不断缩减，也让现实世界与虚拟世界的无缝融合不再是幻想。

而 AI 时代的到来，最终将彻底颠覆现有的人机交互方式和应用生态。相较于手机，AR 眼镜能够实现沉浸式的交互体验，因此被认为是 AI 最佳的硬件入口。雷鸟创始人李宏伟认为，AI 的爆发，会促进 AR 场景和应用的生态建设，为 AR 带来新的发展机遇。

比尔盖茨也曾预言，AI 时代，AR 眼镜将成为 AI 硬件的重点领域，是真正意义上实现沉浸式体验和数字生活扩展的关键。

图源：Ray-Ban Meta

2024 年 5 月，Meta 与 Ray-Ban 合作推出的 AI 智能眼镜「Ray-Ban Meta」全球出货量突破 100 万台，更是为“AR 眼镜+AI”添了一把火，也让厂商们第一次看到了 AI 大模型在硬件终端的雏形。

一时间，无论是百度、小米等科技巨头，还是雷鸟创新、Rokid、蜂巢科技、影目科技等 AR 眼镜厂商，都在拥抱 AI 大模型，宣布未来将推出搭载AI的智能眼镜产品，积极推进“AI+AR”落地。

以雷鸟创新为例，2024 年 8 月，雷鸟创新宣布将于年底推出新一代智能眼镜「雷鸟V3」，采用多模态 AI 技术，为用户提供舒适、高效的 AI 智能化体验。

图片源自：雷鸟创新官网

而不久前，Gyges Labs、李未可科技、闪极科技等拿下千万融资的新锐玩家们，也都表示资金将主要用于AI大模型与AR眼镜技术的结合中。

可以预见，未来 AI 生态应用，将是 AR 眼镜的下一个攻城点。

据品牌方舟观察，如今 AR 眼镜厂商的主流趋势是在“硬件上做减法，软件上做加法”。一方面，厂商们不断优化硬件设计，减轻产品重量，提升佩戴舒适度；另一方面，厂商们通过搭载 AI 大模型，提供个性化的使用体验，并开发多元化的 AI 应用，丰富 AR 眼镜的应用场景。

目前，“AR 眼镜+AI”的落地场景主要集中在摄影摄像、语音交互、物体识别、文字翻译、实时导航等领域，并逐渐朝个性化的“贴身秘书”演化。

未来，谁能率先构建起完整的 AI 生态系统，为用户提供更丰富的交互体验，并完成商业化，谁就能占据优势。

洛图科技数据显示，2023 年全球 XR 设备的出货量为 815 万台。其中，AR 设备销量达到 20.2 万台，同比增长 115%。

另据 Statista 显示，受益于光学显示技术突破与 AI 赋能，预计 2024-2027 年，全球 AR 硬件出货量将由 86 万件增长至 641 万件，CAGR 高达 95.3%。

但高增长并不意味着高渗透。以手机作对比，2023 年全球智能手机出货量约为 11.7 亿部，而全球 XR 设备的出货量仅为 815 万台，渗透率不足 1%。

对此，多位业内人士表示，短时间内，VR/AR 暂无代替手机的可能。而 Snap 的 CEO 也在采访中说道：“AR 眼镜大概要花费 10 年才能成为主流。（AR glasses will take roughly a decade to reach mainstream adoption.）”

不过，随着技术进步叠加相关产业链成熟，AR 设备的生产成本也在不断降低，并直接反映在价格上，对于促进 AR 设备的普及具有重要意义。

2023 年 10 月，雷鸟创新发布消费级 AR 眼镜雷鸟  X2，并将价格打到 4499 元，开售 1 小时内售罄。2024 年 7 月，Rokid 发布新款 AR 眼镜 Rokid AR Lite，最低价 3499 元，12 小时内销量破万台。

雷鸟创始人李宏伟表示，未来会尝试将雷鸟 Air 系列的价格下探至千元级。可以预见的是，当 AR 设备下探至千元级别，届时整个市场将会迎来一波暴涨。

图源：Rokid

事实上，国产 AR 厂商们正凭借着产业链及技术优势，在全球 AR 市场攻城略地。从销量上看，现阶段全球消费级 AR 市场中，中国厂商占据主导地位。

根据 IDC 数据，2023 年国产 AR 四小龙 Xreal、Rokid、雷鸟创新、INMO 的全球市场份额分别为 45%、14%、13%、6%，合计占比达 78%。

目前，中国 AR 品牌在海外市场的发展已经进入了快速增长期，并在欧洲、北美、东南亚等地建立了稳定的销售渠道。以亚马逊为例，截至发稿日，在 AR 眼镜的品类 BS 榜中，前 10 名均来自中国。

可以说，如今，在 AR 硬件领域，中国厂商与海外科技巨头站在了同一起跑线上，甚至占据领先优势。而这对于中国打破技术垄断，发展新质生产力，建立新的国际竞争秩序具有重要意义。

回顾过去的科技变革，我们可以清晰地认知到，生态垄断和技术垄断是支撑企业高估值和市场定价权的核心因素，也是大国能够掌握科技霸权的重要原因。

就像新能源和智驾的兴起，为中国汽车行业带来了弯道超车的机会一样。在虚拟现实这片“无人区”里，中国 AR 企业和 AI 企业同样有机会通过技术优势和自建生态来实现跨越式发展，摘下下个时代最甜美的果实。

而这注定是一场持久战。