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电商3.0时代,TikTok Shop们来屠榜,本土平台集体“让桌”!

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2025-08-01 18:34
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《东南亚电商报告3.0》(三):

上一期,我们依托墨腾创投《东南亚电商报告 3.0》,直播电商这一爆发性赛道,深入分析了Shopee和TikTok Shop截然不同的发展路径。


本期,我们将继续沿着 “生态博弈” 的主线深入 —— 当中国品牌借 TikTok Shop 撕开市场缺口,当本土平台在内容革命中加速退场,东南亚电商的 “3.0 时代”,正在上演怎样的生存竞赛?是跨境平台用 “内容利刃” 彻底砍碎本土防线,还是本土玩家在绝境中找到逆袭剧本?




TikTok Shop 掀起的 “发现型电商” 革命,不仅改写了东南亚电商的增长逻辑,更重塑了市场权力格局 —— 它以内容为矛、算法为盾,既催生了中国品牌的出海奇迹,也加速了本土平台的式微与国际玩家的角力,最终将东南亚电商推向 “内容驱动、专业制胜、全球竞合” 的 3.0 时代。

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 中国品牌借势TikTok Shop撕开增长口子


当国内品牌还在存量市场中绞尽脑汁时,一批中国商家已踩着TikTok Shop的浪潮,在东南亚市场撕开了增长口子。


这种爆发并非偶然,而是源于平台构建的 “内容场域” 彻底重构了消费链路 —— 传统货架电商中,商品是玻璃柜里的标本,用户需主动凑近;而在 TikTok Shop,短视频与直播成了 “打开柜门的手”,用场景化表达将商品变成有温度的 “情绪载体”。


图源:TikTok


家清品牌 Seaways 的破局之道颇具代表性:它放弃国内抖音的夸张短剧风格,转而聚焦东南亚用户的清洁痛点 —— 一条浴室清洁剂视频直击 “顽固污渍” 难题,镜头里污渍快速瓦解的对比画面,配合 “温和不伤手” 的卖点,不仅成了爆款,更引来了 KOC 自发种草,一年后便登顶马来西亚家清市场。


短视频在此间扮演着 “增长引擎” 的角色。


墨腾创投报告显示,短视频贡献了东南亚 TikTok Shop 1/3 的 GMV。其与直播的 “双打配合” 形成闭环:直播前用短视频预热吊足胃口,直播后剪辑 “高光切片” 二次传播,流量如滚雪球般累积。


而这一切的核心,是 TikTok 与抖音共享的算法逻辑 —— 以 “转化” 和 “ROI” 为导向的 “流量阶梯” 机制,倒逼卖家放弃 “爆款依赖”,转向可复制的内容体系。


图源:墨腾创投



对卖家而言,具体操作路径清晰可循:在直播过程中记录产品亮点及达人试用场景,将其剪辑为引流短视频,并搭配“点击进入直播间抢购同款”等引导性文案,即可实现低成本且精准的流量转化。


但说到底,短视频不是“一次性弹药”,而是得持续“喂饱”算法的“粮草”。谁能把这套体系跑通,谁就能让短视频变成自己在东南亚的增长引擎。


如今,TikTok 在东南亚的 3 亿月活用户,每月平均停留超 35 小时,为这种模式提供了肥沃土壤。当香薰蜡烛的文案 “替你陪伴加班夜”、情侣手链的描述 “链条交点是相遇瞬间” 击中用户时,本质上是内容电商完成了从 “卖商品” 到 “卖体验” 的跃迁,而中国品牌正是这场跃迁的首批受益者。


在近期6.6大促中,TikTok Shop“直播 +达人+价格优势”的组合助力众多商家实现了销售大爆发。据TikTok Shop官方数据,与2024年6.6活动相比,2025年6.6活动中GMV 同比爆发式增长 123% ,订单量激增 104% ,动销商品数也实现 75% 的增长。





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  达人转变: “流量狂欢” 到 “专业深耕” 



内容革命的背后,是达人生态的深刻蜕变 —— 他们既是连接品牌与用户的纽带,更是东南亚电商从 “野蛮生长” 向 “专业制胜” 转型的缩影。


当前市场仍带着 “狂欢” 印记:印尼 TOP 10 达人贡献了 TikTok Shop 35% 的 GMV,直播聚焦 “爆单” 目标,场均带货 SKU 不超过 5 款,用户冲动消费占比超 60%。

但这种模式正在被改写,《普华永道 2024 年消费者之声调查》揭示了关键趋势:超半数消费者因网红内容购物,Z 世代对网红的信任度较半年前提升 30%,而信任的核心正从 “流量光环” 转向 “专业价值”。

倒逼这种转变的,是东南亚独特的消费环境。受限于供应链成熟度与线下体验场景不足,用户更依赖视频和直播获取 “产品真相”—— 小到咖啡机拆卸方法,大到婴儿车安全对比,都需要达人提供专业解答。

这意味着,未来的赢家必须兼具 “专业度” 与 “表达力”:既能吃透参数,又能用生活化语言拆解技术,如印尼美妆达人以 “成分党” 式讲解积累粉丝,推荐产品复购率远超行业均值。

中腰部与垂类达人由此迎来红利期。报告特别指出,亚洲市场 1000-100000 粉丝的网红更受欢迎,他们以真实内容触达小众群体,用低成本建立信任。

对商家而言,这提供了精准路径:马来西亚家居品牌与 “收纳改造” 达人合作,通过 “小户型空间利用” 视频自然植入产品,转化率比泛流量投放高 3 倍。从 “追头部” 到 “育垂类”,达人生态的迭代,正是电商从 “流量驱动” 向 “价值驱动” 的隐喻。


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  本土平台集体“让桌”


当 TikTok Shop 与中国品牌在内容战场高歌猛进时,东南亚本土平台正集体陷入 “退场困境”,而国际玩家的涌入,则让市场权力格局彻底重塑。

本土平台的衰落,根源在于对时代浪潮的迟钝。它们诞生于 “货架电商” 时代,依赖 “买量 + 补贴” 的粗放打法,既未构建内容生态,也未能将本地化优势转化为竞争力。


印尼 Bukalapak 曾是 “中小商家聚合” 标杆,却固守 “搜索导购” 模式,最终在 2025 年关闭实体电商业务,退守虚拟商品;

越南 Sendo 放弃全品类竞争,转型为农产品配送平台;

TIKI 的 “越南版亚马逊” 梦碎,月活用户较巅峰期下降。更深层的问题在于对文化差异的浪费:马来西亚 Lelong 坐拥多元族群资源,却在商品分类、支付方式上照搬国际平台,最终被后来者分流用户。

本土平台的 “让桌”,让国际玩家获得了竞合空间。

Temu 以 “极致低价 + 全球供应链” 在泰国、菲律宾推出后,接下来很有可能会将更多预算投向东南亚;SHEIN,京东也陆续在东南亚发力;这些玩家的共同策略,是用 “本地化深耕” 瓦解本土平台最后的壁垒。

至此,东南亚电商已从 “本土保卫战” 变为 “全球竞技场”。平台 GMV 的 84% 被 Shopee、TikTok Shop、Lazada 占据,若算上被收购的 Tokopedia,这一比例超 90%。单一市场或垂类平台的生存空间被极度压缩,印尼 Bukalapak、越南 Sendo 的退场,不过是这场变局的注脚。

电商 3.0 时代的生存逻辑

当中国卖家感慨 “直播内卷” 时,东南亚正上演更原始的生态竞赛:“这里没有 24 小时不停播的直播间,却有 24 小时不断电的消费欲望。”

TikTok Shop 的 “发现型” 革命,本质是将中国电商的成熟经验与东南亚的增量红利结合,却又因区域特性孕育出新变量。终极赢家或许属于两类人:“捕风者” 抓住达人红利窗口,用爆款撕开市场;“种树者” 在狂欢中铺设品牌直播间,等待消费认知质变。

如今,东南亚电商生态已越过 “跑马圈地” 的初级阶段,正加速走向成熟。曾经被视为 “竞争优势” 的门店运营、直播带货、流量投放等手段,如今已沦为入场的基本门槛。

下一阶段的决胜关键,早已转向更深层的能力较量:对市场变化的敏捷响应,以及对供应链、内容、用户服务等生态要素的整合能力。这与中国市场的演进逻辑高度契合 —— 持续的自我革命与创新,才是保持领先的核心密码。




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